En la noche más fría del siglo XIX, en Edimburgo, una prostituta da a luz a un bebé con el corazón frágil. La doctora Madeleine, para salvar al bebé, le coloca un reloj que actuará como medio para que siga latiendo. Pero esto, además de su salvación, será la condena para little Jack, al que nadie querrá adoptar por ser un extraño niño que en lugar de latidos, su corazón hace tic-tac. La doctora Madeleine le advierte durante toda su infancia que nunca, jamás de los jamases, se enamore (y que controle su rabia, y que no toque las agujas de su reloj), pues su frágil corazón no soportaría ese torrente de emociones. Pero little Jack conocerá casi por casualidad a una pequeña cantante andaluza de la que se enamorará perdidamente, y pondrá a prueba la resistencia de la mecánica de su corazón.
La historia nos transportará por ciudades como el Edimburgo y la Granada del siglo XIX. Rodeando la singular historia de Jack y su pequeña cantante, el libro cuenta con personajes como la doctora Madeleine, a la que consideran loca y bruja, las prostitutas Ana y Luna, o el anciano Arthur, al que le sigue siempre su "Oh When the Saints!". Otros personajes más conocidos, como el gran Georges Méliès o Jack el destripador también tienen su momento dentro de la historia.
